长城基金龙宇飞：AI医疗板块逐渐进入战略配置窗口期

　　近日，长城消费增值基金经理龙宇飞做客央视财经直播间，围绕“AI+医疗”的话题展开深度交流。

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　　龙宇飞表示，从市场表现来看，AI医疗相关板块在今年2-3月初经历一段快速上涨后表现较为乏力，年初这一波上涨其实是比较典型的主题驱动，源于资金对位置较低的AI应用洼地的追逐，但站在当前时点，他认为板块将逐渐进入战略配置窗口期。因为目前AI医疗板块位置和估值已基本回到合理区间，产业端还在持续推进和迭代，一旦趋势被再次确认可能有较大上涨空间。

　　关于板块后续可能的催化，龙宇飞认为可关注这几个方面的催化进展：一是整体AI应用领域的催化，比如今年以来较大的催化其实是基于DeepSeek这种基础模型能力的提升；二是政策端，比如今年底地方预算中有专项拨款做基础设施建设，或者定价上进一步明确；三是应用端，海内外出现解决问题能力特别强的应用，比如解决了明确的临床问题或者创新药当中的瓶颈。

　　在AI医疗的相关细分领域中，龙宇飞指出，首先可重点关注传统医疗信息化企业转型AI，因为这类企业在医院客户关系和渠道方面优势突出；其次是AI技术驱动的初创公司或上市公司，这类企业往往技术领先，产品创新力强；再次，还可关注穿透药企/械企布局AI，比如一些CXO公司利用AI赋能研发，他们的优势是深刻理解行业需求和拥有大量高质量数据。

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